Accueil / Espace Expert-Comptable / Mise en place de la mission Gestion de Patrimoine
Après la réalisation d'une phase de test, nous vous proposons 3 formes de partenariat pour développer la mission de conseil Gestion de Patrimoine au sein de votre Cabinet :
Mission déléguée :
Elle est réalisée entièrement par Expert & Finance avec un reporting et un suivi à l'Expert-Comptable.
Mission partagée :
Elle est réalisée en binôme Expert-Comptable - Expert & Finance, avec un partage de la relation commerciale.
Mission maîtrisée :
Elle est assurée par l'Expert-comptable. Expert & Finance intervient dans la sélection des investissements et en assistance.
Société conseil en gestion de patrimoine, découvrez nos solutions en investissement immobilier, assurance vie, fiscalité et placement financier. |
